90年代的北京，冬去春来小旅馆，见证了一群来自天南海北怀揣梦想的青年男女跌宕起伏的北漂生活。痴迷剧本创作但不断被退稿的徐胜利屡败屡战；渴望站上高雅舞台的歌手庄庄却只能在走穴商演中求生存；希望能演女主角的沈冉冉在浮华娱乐圈面临着机会与选择；一身才华的萨克斯手陶亮亮在天桥下吹奏给路人实现自己的音乐梦；热爱文艺的群众演员郭宗宝为了给妻儿治病拼命干杂活儿努力赚钱；想一鸣惊人的画家曹野满脑子先锋艺术可惜无人理解。他们为了梦想努力拼搏，但现实总是残酷和无奈，走过千禧年，来到新时代，他们有人还在坚守，有人被迫放弃，但艺术的火种在这群人心中永远不曾熄灭……
军阀欧阳的汽车意外丢失，欧阳责令警察局秘密破案，警察毛二毛破案后，车内绝密文件却丢失。欧阳当即下令逮捕毛二毛，警察局长怕真相败露，决定除掉毛二毛，却被欧阳兰兰救起，为保命，毛二毛不得不再次卷入此案中。
毛二毛为了当警察，到城里投靠当巡警的刘一手，却卷入到了镇守使姨太太的死亡案件里。于是毛二毛、刘一手开启了一段惊险的破案之旅，不仅破了案还解除了兵灾，几人凯旋而归后，毛二毛也因此变成了一名真正的警察。
欧阳大帅和商会会长王永富在酒宴后遭到了暗杀，商会会长当场死于非命，打斗中杀手将枪落在现场，后查明该枪是刘一手的警用枪支，并因此蒙冤入狱被处死刑。为救刘一手，毛二毛也被卷入到扑朔迷离你死我活的案件之中。
警察毛二毛意外获悉局长和行长联手挪用军费。恰巧军方要提走这笔巨款，事情如果败露，局长必死无疑。为救局长，毛二毛和刘一手设计抢了银行，结果中了局长的圈套，遭到局长的一路追杀。为洗清罪名，毛二毛冒死反击。
欧阳大帅遭到毛贼绑架后，葛军长和刘永安便伺机密谋政变，毛二毛奉命前去解救，毛贼与黑帮，黑帮与警察，警察与毛贼之间的殊死较量。当欧阳大帅从黑帮跑回驻地后，一切都已物是人非。一场正义与邪恶的斗争由此展开。
一九七四年，冬天。麦香、麦垛和墩子想在城里电影院看《瓦尔特保卫沙拉热窝》，但没钱买票，杨家窝棚村的杨红旗帮忙给他们买了票。由于害怕电影上传来的枪声，麦香、麦垛和墩子刚进了电影院不到五分钟就被赶了出来。
张国富夫妻二人，都是靠着张国富一人的工资糊口，日子过得紧紧巴巴。好在张国富本人拉得一手好胡琴，闲暇之余用他“收藏”的挎斗拉着邻居村民去帮人吹吹打打挣点外财贴补家用。多年没有子女的阴影始终笼罩在这个风雨
恢复高考的第二年，知青周文和周武兄弟俩经过一年刻苦学习双双中榜。在这高兴的时刻，却因家遭横祸，兄弟俩只能有一个去上学。周文在关键时刻选择了逃跑，并说出周武不是母亲亲生的这一事实，伤心的周武也离开了家。