儿子的大玩偶The Sandwich Man
影片由三段故事构成。在第一段故事《儿子的大玩偶》里，主人公每天为了养家糊口，而必须得戴上小丑的面具到外面奔波，因为长时间里无法悉心陪伴家人，而使得他自己的孩子都认不清他是谁，只知道化上了小丑装后逗自己
我爱玛莉I Love Mary
描写台北某公司的职员陈顺德，奴性十足，给自取了个洋名大卫。他的美国上司卫门要调回美国，他怕断了这条对外有联系的门路，要求卫门留下宠犬玛莉。其实这是一条不值钱的狼狗，大卫以卫门的好友自居，提高自己的身价
跨海跳探戈It Takes Two To Tango
台湾女孩心怡在北京工作时，和大陆男孩赵中谈起恋爱。由于两人思想与人生价值观出现分-歧，心怡决定分手，回到台湾。赵中专程来到台湾真情表白，终于挽回心怡心意，两人决定-结婚。偏偏心怡的父亲有严重的大陆心结
超级市民Super Citizen
《超级市民》中的万仁利用居高临下的镜头，把观众引向夹在台北高楼大厦下的贫民窟，透过一名乡下青年李士祥到台北寻找失去联络的妹妹为主观视点，透视出台北低下阶层的悲惨生活以及社会的众多阴暗面，诸如造假、赌博
没卵头家Boss noballs
一九五二年，澎湖离岛之一的里狗港，爆发了神秘的怪病，不久，就震动了整个群岛……原来，村子里的男人一个个得了怪病，女人也不能幸免，男人们大了卵葩，女人们则大了胸部！
阵头Din Tao：Leader of the Parade
阿泰出生自台中知名阵头世家，小时调皮的他总拿家中阵头神明捣蛋，是爸爸眼中不成才的儿子。而父子关系也因为他的叛逆持续紧张，但一次意外，阿泰竟阴错阳差接下团长位置。不仅手下这一群由中辍学生组成的阵头团员，